投资策略|三季度风格切换,7只基金重仓TMT赚3成

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我们的记者刘清华

自第三季度以来,上证综指经历了反弹3000点的浪潮,此前曾下跌3000点,触及2733点。截至9月26日,上证综指下跌1.67%。然而,由于结构性市场,公共基金的回报率远远超过市场表现。

风数据显示,上述范围内的股票型公共基金的算术平均收益率为5.44%(只计算a股,下同)。专注于电子、计算机和通信的基金位列第一,共有7只股票基金盈利超过30%,都是积极管理的股票基金。

1混合型:华安两基金领先

风数据显示,自第三季度至9月26日,混合基金平均增长6.18%,华安的两只基金优势明显。华安智能生活和华安媒体互联网区分别上涨38.07%和35.95%,是涨幅最高的两大混合基金和两只股票基金。

这两只基金有相同的基金经理。虽然华安智能生活(Hua 'an Smart Life)成立于今年5月,并没有出版《中国日报》,但该基金的投资风格可以从华安传媒网上的《中国日报》上看到。

据《中国日报》报道,中国媒体互联网配置的方向集中在消费电子、通信、半导体、计算机等领域。十大主要股票包括格尔控股、恒华科技、中兴通讯、浪潮信息、东山精密、丁鹏控股、华友钴业、晶体光电、文泰科技等。

财通增长优化、华泰宝兴金连丰、诺安增长和财通阜新多战略分别增长31.80%、31.34%、31.33%和30.24%。财通在这两个基金中的主要持股包括世嘉科技、上海电力有限公司、天府电信、新沂生、龙脊等。

华泰宝吉星年丰A主要装备医药、农业和tmt,其主要库存包括长春高新技术、正邦科技、中国平安、新五峰、中兴通讯、海康威士等。诺亚的成长也集中在tmt上。

自第三季度以来,tmt行业一直处于领先地位。在28个一级神湾产业中,电子产业总市值加权平均增幅高达21.59%,居所有产业之首。计算机、医药和生物、食品和饮料、国防和军事工业分别增长了6%至8%。自第三季度以来,钢铁、矿业和建筑装饰分别下降了9.63%、7.28%和6.61%。银行和非银行金融也略有下降。

在下降的榜单中,长安的宏观战略、中国航运能源战略、大成的竞争优势、苏州的国企改革和格林伯格的夏普A位于底部,回报率分别为-9.56%、-8.26%、-7.44%、-7.41%和-6.46%。长安的宏观战略侧重于金融股的配置,其地位变化很大。中国航运的能源战略包括一些能源、黄金和消费品股票。

(2)股票类型:香港股票基金大幅下跌

股票基金平均比混合基金上涨7.21%。然而,单一基金的增幅低于混合基金。

彩通集成电路产业领先,增长30.11%。该基金也是唯一一只在上述时间内涨幅超过30%的股票基金。该基金与彩通成长优化和彩通复信多策略基金经理相同,配置与这两个基金相似。

然而,尽管财通集成电路行业自第三季度以来一直处于领先地位,但该基金自今年9月26日以来仅增长了28.46%。这可能是因为该基金于去年11月成立,并于今年第一季度中期开始建仓,当时市场头寸相对较高。因此,今年上半年,该基金的净值基本在1元左右波动。

广发多元化新兴、新达奥银新能源产业、国安科技实力、红土创新技术紧随其后,分别增长29.65%、27.79%、25.31%和24.71%。

在下跌的基金中,京顺长城量化港股连接、田慧富时沪港通量化选择、郭芙港股连接量化选择、工银瑞信沪港通和郭进量化多因素回报率虽然位于股票基金的底部,但跌幅小于混合基金名单上的基金。从基金名称及其资产配置细节,也可以看出,相对而言,投资港股的基金表现不佳。

3指数类型:平均回报率低于活跃类型

指数基金的平均回报率很低,只有2.14%,远远低于积极管理的股票基金,主要是由于自第三季度以来主要市场指数下降,而跟踪指数基金中基础广泛的指数的基金比例不小。然而,由于结构性市场条件,行业指数基金表现更好。

具体而言,tmt领域的指数基金属于表现最佳的基金。国泰ces半导体etf、国安中正全志半导体etf联甲、田弘中正电子甲、国安中正全志半导体etf和郭芙中正智能汽车收益率分别为26.87%、23.49%、21.88%、21.50%和21.47%。

这只基金跟踪香港股市和a股市场的钢铁和环境保护等指数,亏损幅度很大。泰康中国证券香港证券交易所房地产甲、交通银行中国证券环境治理、华宝香港证券交易所恒生香港35、中国金融中国证券钢铁、汇天富中国证券环境治理甲的回报率分别为-10.05%、-9.91%、-9.10%、-9.01%、-8.47%。

编者|陈思远评论| 苗Xi

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